Отряд британских солдат под командованием сержанта Уэллса отправился на боевое задание в дикие леса горной Шотландии. Но то, что началось как обычные армейские учения, превратилось в настоящий кошмар.

Прошло четыре года после событий фильма «Псы». Освободившийся из заключения Франц Маурэр встречается со своим старым знакомым Радославом Вольфом, который вернулся в Польшу с войны в бывшей Югославии.

Польша после падения коммунизма. У нескольких бывших сотрудников Управления безопасности — большие сложности с адаптацией к новой действительности.

Загадочная главная героиня по имени Рин – самая простая студентка, у которой происходит изменение тела. А тут еще день рождения прерывает странная группа спецназа, у членов которой носы-пулеметы, которые перестреляли всех пульками из козявок. Вскоре выясняется, что Рин принадлежит особенной породе мутантов - Хируко, которые постепенно вымирают.