Профессор Мабулофф выступает на собрании, где обсуждается наилучший способ достигнуть Северного полюса. В то время, как другие безуспешно используют для этого монгольфьер или автомобиль, Мабулофф решительно отправляется на Полюс на специально сконструированном им самолете. В полете ему встречаются ожившие знаки Зодиака и прочие небесные тела водевильного вида. Приземлившись в Арктике, исследователи сталкиваются с вмерзшим по плечи в лёд Снежным Великаном, который съедает Мабулоффа, но соратники профессора вынуждают чудовище его выплюнуть. Затем путешественники пытаются найти Северный полюс, но попадают в берлогу того же Великана. Прилетевшая за ними спасательная экспедиция обнаруживает, что в живых остался только профессор.

Данте в сопровождении поэта Вергилия путешествует по кругам ада и знакомится с их обитателями.

Молодой офицер Германн фанатично предан карточной игре, но никогда не садится за игровой стол, боясь проиграть. Желая подшутить над ним, Елецкий рассказывает ему старую байку о старухе-графине, знающей тайну трёх карт, которые всегда магически выигрывают. На одном из балов Германн знакомится с Лизой, племянницей графини, и очаровывает её. Девушка даёт ему ключ от дома своей тётки. Ночью Германн проникает в дом графини, но не для того, чтобы увидеться с Лизой, а чтобы выпытать у графини тайну трёх карт. Графиня отказывается отвечать. Угрожая, Германн направляет на неё пистолет и старуха умирает от разрыва сердца.

Франкенштейн, студент-медик, пытается создать сверхчеловека. Однако получает ужасного монстра…

Мушкетер приходит в трактир и объявляет персоналу, что у него есть волшебный меч. Сильно взволнованные этой новостью, они умоляют его о выступлении, и вот, взяв свой меч и подняв руки в воздухе оттуда появляется скатерть и расстилается на столе. Далее появляются кубки, которые также выходят из воздуха и становятся на стол. После этого появляютя канделябры, которые танцуют. Через мгновение все исчезает. Уставший после выступления мушкетер желает, чтобы ему показали комнату для отдыха, и через мгновение крепко спит.

Король сооружает для своей любимой фаворитки изолированную комнату без окон с одним единственным выходом. Во время празднества король начинает подозревать, что фаворитка изменяет ему с трубадуром; он решает проследить за возлюбленной и становится свидетелем её порочности. Тогда король приказывает слугам заложить выход из комнаты, пока изменница с любовником находятся внутри.

Доктор Ллойд Клэйтон хоронит своего брата-близнеца, злого колдуна Элвина. Золар — горбатый слуга умершего, обвиняет доктора, что он виновен в смерти Элвина. Но Ллойд оправдывается, что это была самозащита.