В полночь, когда на город опускается мрак, и старый букинист запирает свой магазинчик антикварных книг, темные силы, словно сошедшие со старинных картин, начинают свой шабаш. Три персонажа, три олицетворения абсолютного зла – дьявол, проститутка и смерть начинают рассказывать свои страшные, леденящие душу зловещие истории…

Древнее зло в течении полутора столетий было заточено в заброшенной церкви. Но благодаря стечению обстоятельств оно вырвалось на свободу. Теперь между жителями маленького городка и монстром, жаждущим свежей крови, стоят лишь Скотт и Джесси.

Знаменитый врач Элис Доджсон приезжает на Ямайку, чтобы ухаживать за Уэсли Клэйборном, пораженным странным недугом — ему кажется, что он превращается в зомби.