Фильм повествует о молодом докторе Фредерике, внуке знаменитого Виктора Франкенштейна, весьма стыдящегося своего родства с именитым бароном и старающегося его не афишировать. Однако это нисколько не мешает ему отправиться в трансильванский замок своего предка и вступить в его владение, едва узнав о том, что тот достался ему по наследству

Действие картины начинается с возвращения небезызвестного барона Франкенштейна в свой фамильный замок. Когда-то этот ученый-аристократ совершил страшный грех: он нарушил монополию бога на создание живых существ и стал создателем чудовищного монстра, сшитого из кусков трупов и оживленного молнией.

В деревне, где жил Франкенштейн, а ныне находится лишь пустой замок с умерщвленным чудовищем, назревает волнение. Местные жители винят во всех бедах Франкенштейна и того, кто ему помогает - пастуха Игоря. Мэр деревни не в силах сдерживать натиск и разрешает толпе уничтожить замок.

Главным персонажем фильма является злобный доктор Густав Ниеманн, который за свои преступные опыты посажен в тюрьму. Однако в тюрьму попадает молния и здание рушится. Доктору помогает горбун Дэниел, для которого доктор обещает создать новое, красивое тело.

Действие фильма происходит в школе, где за местным красавчиком Мицусимой начинает приударять новенькая ученица Монами — студентка по обмену, что совсем не мешает ей быть вампиршей. Навязавшись раннее к Мицусиме, в качестве подруги, Кейко — дочь замдиректора, начинает ревновать Монами и между ними развязывается кровавая война…

Горбун из цирка Игорь уже давно изучает медицину и мечтает, что однажды сможет трудиться на благо человечества и поможет сделать по-настоящему важные открытия для всего мира. Долгое время это оставалось всего лишь мечтами, но однажды герою представился шанс сделать нечто действительно великое.

Сюжет разворачивается на фоне военных действий, когда нацисты осознали, что бой проигран. Но кто хочет оставаться в проигравших? Немцы любой ценой захотели изменить ситуацию. И тут, словно подарок судьбы, им попадается тетрадь доктора Франкенштейна.